Primeiro álbum da fase jazz-rock do compositor. Cinco faixas instrumentais e uma com a pequena participação de Captain Beefheart nos vocais. Todos os instrumentos foram tocados por Zappa e Ian Underwood e este é tido como o primeiro àlbum gravado em 16 canais a ser comercializado.
Não é dos meus preferidos, há muitos improvisos longos e repetitivos, mas tem a 1ª gravação de Peaches en Regalia que é tão clássica que até entrou para o Real Book (livro de standards de jazz).
Além desta, que é uma de minhas preferidas de todo o repertório do artista, também destaco Son of Mr. Green Genes e Little Umbrellas.
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